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Se trata de una transacción a 20 años, lo que la convierte en la emisión de bonos a mayor plazo en la historia de la compañía. Engie destinará estos fondos para el CAPEX de proyectos de energía renovable y almacenamiento de energía en base a baterías. En 2024, levantaron bonos verdes en el mercado de Estados Unidos por US$ 500 millones.
Qué observar. Este miércoles, a través de un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Engie Chile dio cuenta de su primera colocación de bonos verdes en el mercado nacional por UF 3.000.000, equivalente a más de US$ 120 millones.
- Se trata de una transacción a 20 años, lo que la convierte en la emisión de bonos a mayor plazo en la historia de la compañía, con una tasa cupón de 3,60% anual y una tasa de colocación de 3,57% anual.
- Esta tasa representa un diferencial de 1,02% sobre un bono de referencia del Banco Central de Chile, que es el más bajo registrado para una colocación de un emisor AA- a ese plazo en los últimos cinco años.
- Con esto, la empresa fundada en Francia es hasta el momento la única generadora de energía en realizar una colocación verde en Chile.
“Transacción muy importante”. Con Scotiabank como asesor financiero y agente colocador, se logró una demanda total de UF 6,7 millones (más de US$ 243 millones) que representa una sobresuscripción de 2,3 veces de la demanda puesta.
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